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    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    2017-08-23 金融监管研究院 金融监管研究院
    课程信
    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    2017年09月2-3日

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    北京

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    Day 1 ? ? 09:00-17:00 :

    上市公司并购重组与并购融资实务

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    Day 2 ? ? 09:00-17:00:

    上市公司并购:逻辑、方法、策略——附经验分享与案例研讨

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    讲师A、讲师B

    上市公司并购重组与并购融资实务


    讲师A

    某大型券商并购融资部总经理,中国并购公会理事及上市公司委员会副主任,中国并购仲裁委员会委员,深交所讲师。

    Day 1 ? ? 09:00-17:00

    一、上市公司并购重组的主要类型

    1、重大资产购买

    2、重大资产置换

    3、重大资产置换+发行股份购买资

    (或现金支付)

    4、重大资产出售

    5、重大资产重组同时募集配套资金

    二、上市公司并购重组的主要模式

    三、上市公司并购重组之借壳上市

    1、什么是借壳上市

    2、借壳上市的界定-重大资产重组办法修改前后对比

    3、借壳上市审核关注要点——上市

    司重组及发行股份

    4、借壳上市审核关注要点——上市公司收购

    5、如何选取“壳”资源

    6、拟借壳上市资产规模要求

    7、借壳上市的行业分类

    8、案例分享

    四、上市公司并购重组之整体上市

    1、什么是整体上市

    2、整体上市分析

    3、整体上市设计要点

    4、整体上市特例——存在 PE 参与的整体上市

    5、案例

    五、上市公司并购重组之产业并购

    1、什么是产业并购

    2、产业并购类型

    3、产业并购动因

    4、产业并购- 审核要点

    5、案例

    六、上市公司并购重组方案设计

    六、上市公司并购重组方案设计

    1、估值与定价

    2、上市公司并购重组操作流程框架

    3、并购中的配套融资使用

    4、上市公司并购重组中对赌的安排

    5、上市公司并购重组中的会计处理

    6、并购交易中的税收成本

    7、上市公司并购重组的股份锁定期要求

    8、整合与激励

    9、交易中的一般核心条款

    10、如何避免并购交易误区

    七、上市公司并购重组新规

    1、上市公司重大资产重组管理办法的修订

    2、对并购重组新政的总结

    八、上市公司并购融资设计及案例

    1、融资方式程序选择

    2、并购融资结构安排

    3、并购融资和并购支付工具的使用

    4、并购基金的业务模式

    5、并购基金的操作流程及投资策略

    6、投后增值手段

    7、案例


    上市公司并购:逻辑、方法、策略——附经验分享与案例研讨

    讲师B



    专注战略驱动的并购研究和实战,曾研究过德隆、GE、思科、长江实业等国内外成功的战略投资集团和经典并购案例;


    8年TMT行业上市公司和多元化实业集团公司的投资并购实战经验,主导5个战略并购交易;


    3.5年美元基金VC投资经验,主导或参与的多个投资项目IPO或并购退出。

    上市公司并购重组实务与六大案例解析【北京】

    Day 2 ? ?09:00-17:00

    一、?上市公司并购成败因素分析

    1.并购失败的典型原因

    2.并购成功的关键能力分析

    3.战略并购VS财务并购

    二、 如何制定并购项目标准

    1.并购项目标准的6大原则

    2. 制定并购项目标准的5大策略

    3.采用三套内部标准来筛选项目

    三、 高效寻找与筛选并购项目

    1.巧用三歩法筛选商业计划书

    2.BP不靠谱的7大特征

    3.BCG战略性筛选项目的方法

    四、 初歩接触和尽职调查:流程、经验 分享

    1.如何做初步尽职调查

    2.初步接触沟通的10大内容

    3.初步接触项目印象不佳的5大特征

    五、 评估并购标的:系统结构、流程与方法

    1.并购标的评估:成长分析—— “分解整个计划”

    2.并购标的评估 战略协同效应分析

    3.并购标的评估 并购的可行性论证

    六、 交易结构设计:逻辑、经验与案例

    七、 并购交易谈判:策略、技巧与实战经验

    八、如何尽快达成交易:方法、策略与 经验

    九、 案例

    案例1:某投资并购集团的并购 战略制定过程与经验分享

    案例2:afyl并购战略的研 讨、分析、专业点评

    案例3:gxx收购中兴物联的交易结构设计的研讨与深度解析

    案例4:**SaaS项目的BP分析与初步接触的经验分享

    案例5:zqkj差异化定价收 购天马时空的案例分析

    案例6:**不同业绩补偿方案的比较分析与经验分享



    • 课程主题:上市公司并购重组实务与六大案例解析

    • 主办方: 法询金融 & 定增并购圈 联合主办

    • 课程时间:2017年9月2-3日(上午9:00-12:00 ?下午13:30-17:00)

    • 课程地点:北京

    • 课程费用:指导价3800元/人

    (含两日课程、课程材料与两日午餐。往返路费、住宿等均自理)


    报名联系人:张老师手机13585803262(微信同号)

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